隨著大陸戰爭結束，秩序與和諧回歸，各國的維和部隊即將返國，人們與貓娘期待著這將是水島的最後一場衝突，然而，等到的卻是下一場災難的爆發⋯⋯那象徵平等明燈的共和州覆滅。聯邦歷史上最黑暗的時刻，以鮮血抵抗暴君野心，以愛戀化解創傷凍土；這是有希奈的生命，也是冷戰時代，全體聯邦貓娘以生命書寫的故事。

天宮．曉咲是無國界貓娘醫生的女兒，駐守在共議國等待和談並協助島嶼重建，可是她對未來的想像很快的被一場全國性的暴動給夢碎，戰地記者、非政府組織人員、聯邦貓娘，只要被認為是外國人，皆被一等公民追殺，也讓曉咲被迫逃往郊區。過程中她遇襲負傷，並失去了她所重視的家人⋯⋯在那裡，絕望的她被一位共議國民兵男孩所救，但男孩，帶著對貓娘與聯邦的仇恨，似乎不想接受她這麼一位『有耳』的戰俘⋯⋯

梅艾歆與浪貓被野狗追趕時，不小心掉落異世界的隧道，穿越到戰事綿延不斷的魔獸大陸，變成龍騎士的她們究竟如何找到回家之路呢？