華納迦爾，一個充斥著魔法及權力的城邦。

貴族虎視眈眈，想要將權力攏絡到手。

術士舞動翩翩，在議會之中跳起魔法及鬥爭之舞。

貧民餓著肚子，掙扎著在階級之梯當中向上攀爬。

而故事，從這裡開始──

一個圍繞著城邦的故事。

一個充滿幻想的奇幻故事。

一個，關於孤狼以及理想的故事。

這世界上哪有什麼天空！還是獵殺入侵者們比較實在！

佐佐木英之助所居住的城市，在極為深處的地底下被巨大的岩壁所包圍。「天空」僅存在於城中耆老們口述的故事之中。

在他十八歲的這一年，佐佐木見證了他的家鄉遭受到前所未有的強大「入侵者」毀滅。他突然意識到，若人類持續在地底中生存，遲早會有被消滅的一天······

十個種族與本命之力

一個神族少女分裂為晨夕

互相找尋另一個自己並成長的故事