治安動盪的某年代，幫派、混混充斥於世。其中有個結構嚴密的黑社會──黑契組織，成員得刺上專屬刺青以示忠誠，從事非法交易或爭地盤等工作；不過每位成員須遵循「規矩」及「道德」行事，不會傷及無辜。

世上有著許多超自然之物。

魑魅魍魎、邪靈怨靈、惡鬼羅剎……自古以來，世界暗處就存在著這些被稱為妖怪的非人之物們。他們有些隱居在山林裡，或是化成人類的樣子融入社會，卻也有些性質兇惡，時不時帶來威脅與破壞。

與此同時，也有一群運用靈力操縱異能的人們，世世代代身處在檯面下，不為一般人所知的驅除那些危險的妖怪──他們被稱為退魔師。

妖怪、退魔師，以及其他不可思議的存在，充斥於這世界的裡側。



故事從位於城市角落，某位退魔師開設的獨立事務所開始說起────