在10年黑組事件後的，二年中一之瀨 睛和東兔角，每天都過著，平靜一般的生活著。



一之瀨晴，從黑組畢業後，通過現任女王蜂，百合日一的安排下，在明星學園就讀，大學一年級的經濟管理系。



而東兔角一樣，在百合日一安排下，在日本都東京，目黑總局局長，黑田光手下，直屬的特工強襲組，當任組長，和安排兩人的住處。



某天東兔角，如往常騎車送，一之瀨晴去，她現就讀的大學。



東兔角，去往自身所屬的，目黑總局

，在局中東兔角，得知某案件，調查和保護預定目標。



以變裝刑警的身份，來到位在，明星學院的大學部。



就在日落之時，東兔角，騎車載只屬她們兩人的家時。



突然出現疑是，此案件的嫌疑犯，血族吸血鬼？？！！！

原本竹陽一新應該在魔物偷襲下身亡，但是一個奇特的生物出現在他的面前。那個奇特的生物說：「想活下去的話就跟我簽訂契約吧。」別無他法的一新只能跟「惡魔」簽訂活下去的契約，而後「惡魔」把他變成女生。就這樣竹陽一新開啟了魔法少女的喜劇生活。

本作品是TS百合就是所謂的性轉百合，主角的對象會是女生以及主角不會變回男生。想看主角雌墮和看純百的可以避雷。