朱利安是個在魔法學院吊車尾的見習魔法師。

雖然學科很優秀，但是沒有魔力的魔法師跟本成不了事，他也因此面臨了即將被退學的命運…

而此時向他伸出救援之手的，竟是原本似乎很討厭他的那個神秘的男人？

再後來，朱利安才知道，原來自己竟然是…