一位非常老的老人，灰白的頭髮和滿臉的鬍鬚長到在地上拖行，他身穿一件深灰色長袍，左手戴滿戒指，右手拿著一支高過頭頂的拐杖，一臉憔悴又駝背。他是米斯．迪里歐，一位神祕學家，渴望得到魔法，但他既沒有血統，也沒有資質，還是個無魔者，最終踏上與魔鬼簽約這條不歸路。
現在，他將為了復興魔法世界，與世界一戰，企圖讓魔法世界再次活在陽光下。這麼做是好事嗎？面對科技的力量，迪里歐能成功嗎？