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這天，天空是混濁的暗灰色，地上充滿積水，頑強生存在樹旁的野花隨風飄搖，路上的行人無一不拿著傘，幼稚的小鬼們直接踩在積水上讓水花噴濺，樓下操場不時傳來籃球觸及地面的聲響。被施予偽裝術的士文疲累的看向天空，從那天起又過了幾天，懶得來學校的卡蓮在士文身上施加幻術，一點也不想去學校的他看著眼前的課本，卡蓮早就幫他把所有上課的內容教完了，雖然從他人眼中看去身體是王士文，但從自己眼裡看來還是愛莉絲的身體。
『到底是吃什麼才可以長這麼大啊?白凜也是，難道卡連以後也會嗎?』
『到此為止，變態主人。我突然想到有很重要的是要告訴你，是關於魔力輸出的事。』
士文從上次遇到萊斯羅德之後就再也沒辦法輸出魔力，米列用盡千方百計嘗試可行的辦法，但依然大不如前。
『今天你放學後先不要回家，我們去沒人的地方嘗試看看，沒讓其他人知道吧?』
『嗯……今天所有人都會去白凜訂的飯店集合，順便把席爾麗塔帶去。』
士文一聽到下課鐘響就揹著書包離開教室，外面正下著雨，早上匆匆忙忙出來沒帶傘，只好衝過操場直奔有騎樓的街道，看這狀況還會下上一陣子，大概到明天才會停。
『米列，家裡應該可以吧，今天沒人。』
『都好，只是要測試，這次一定會成功。』
『愛莉絲的身體不會有事嗎?在別人的身體使用魔力好像會有事。』米列不耐煩地從裡面踹士文一腳。
『沒問題的啦!我已經確認過了，如果是用我的魔力好像可行。』
當回家時已全身溼透，士文趕著要做測試，連衣服都沒換，拿了毛巾把頭髮擦乾就跑到客廳，照米列所說的從愛莉絲的房間找內衣出來放在胸前，好孩子絕對不要學。
『會被當成是變態吧!把她的內衣拿在手上?』
『問題很多吶!你本來就是變態了，快點，如果他們回來就不好進行了。』
『被如此肯定的說是變態才不好。』
米列說內衣是為了要讓殘留在上面的魔力可以做為輔助把自身魔力引出來，也就是媒介。士文集中精神想像魔力的樣子，全部集中在手部，特別的感覺進到指尖，流到手心，擴散至手背，微微的亮光在手上聚集，最後包覆住。
『還不能停止，在集中一點。』
士文手上傳來灼熱感，從手部開始蔓延，他慢慢睜開眼睛，發現整隻右手都覆滿了白光，那之中還混有些黑色的絲線，緩緩流動，黑與白互不相侵，最後分佈至全身，變成薄薄的一層。
『完成第一步了，接下來回想晝行神的樣子，現在的魔力量最多只能勉強成行。』
全身的力量就是要被抽走，士文雙腳無力地跪在地上，將全身累積的魔力聚至右手手掌，在隔掌心一小段距離的地方出現了刀柄形狀的半實體，完整度逐漸上升，整把刀的形體已經出來，只剩原型的顯現，也就是最麻煩的部分，這是由史以來最成功的一次。
『很好，再試著灌輸更多在形體上，……士文!』
形體霎時散成點點光立消失，士文硬生倒在地上，米列發覺他的身體正在發燙，不知所措的從內部持續呼喚他，出現了另一個聲音。
『天使?為什麼在這裡?愛莉絲呢?』
比米列還要大上好幾倍的動物接近，眼中帶有敵意，沒想到這裡會有其他生物的米列也以殺氣回擊，當聽到愛莉絲這個名字時收回殺氣打量眼前的動物。
「雪白的毛色，赤紅的雙眼和眼旁的紋路，狗的外型，犬神……你是海爾姆斯嗎?」
「我是，你是愛莉絲的什麼人嗎?汪!」海爾姆斯的戒心瞬間消除，本來的巨大形體也變成正常大小，和一般狗幾乎沒兩樣。
「因為某些原因所以這裡變士文的身體了……你沒有變過去嗎?」
「聽不太懂，我從幾個禮拜前就沒聽到愛莉絲的聲音了，汪!如果這些是真的，你為什麼會在士文體內?」
海爾姆斯很清楚士文的能力不可能在這麼短時間內成為帝，大概可以猜到愛莉絲又喝了什麼不明的東西把身體和什麼人對調了，以前似乎也有發生過類似的事，米列的力量不容小覷，從以前天使就是極為強大的存在，會出現在這裡地也絕非等閒之輩。
「你不會說吧，犬神?」米列的話中帶有些恐嚇的意味。
「嗯，以性命擔保。」
從米列眼中海爾姆斯的話語不帶有虛假，雖然過去沒遇過任何犬神種的敵人，還是姑且信任他一下。
「我和士文在不久前訂下契約，但因為某些原因我並沒有讓他成為帝。還沒自我介紹吧，我的名字是米列德亞斯，如果是你應該聽過吧，關於我，還有曾經主人的事。」
「首任帝王的……搭檔嗎?為什麼會找上他?汪!」海爾姆斯也只是在過去聽說過幾次，沒想到能見到本尊，心裡有點不真實。
「這個我也不知道該怎麼說，可能只是待在原本的地方久了而莽撞做出的決定，但海爾姆斯，我一點也不覺得做錯了。」
米列對海爾姆斯露出微笑，不知道是在掩蓋什麼，從她的眼眸中好像看到了些許想念。
「米列德亞斯，妳……」
「喂!米列，妳聽的到嗎?總覺得……有點想睡……」士文的話蓋過海爾姆斯，才說完就看到她的身體逐漸透明。
「士文……」
士文回覆意識坐到沙發上，頭還有點暈，身體感覺莫名的輕，過不了多久就陷入沉睡，完全搞不清楚狀況的米列也跟著暈眩，昏迷後變成光立消失在海爾姆斯面前。