大綱

失去家人的主角楊鴻達回到阿姨的家中，隔天開學時發現自己擁有了強大的能力，以至於在學校被班長吳靜藍盯上，還沒搞清楚狀況時紅龍出現，告訴他現在已經擁有了千年以前魔王的力量。
晚上時被自稱魅魔的少女愛麗纏上，勸退她後隔天她以同學的身分出現，途中遇到了在學校經營神祕學社團的學姊，後來愛麗被吳靜藍盯上，要找她理論時怪物突然闖入校園，追著鴻達和愛麗過來，邊跑邊打時靠著鴻達的能力擊退怪物。
學姊看到了一切想記錄下來時神秘組織的人突然出現，沒收了她的筆記和道具，表示顛覆平衡的力量出現讓她們很困擾，並洗去了學姊的記憶。
鴻達帶著狼狽不堪的愛麗回家，阿姨接納了他們，魔王的僕從紅龍向他們講解魔族的過去，鴻達所屬的魔族早已不復存在，靜藍應該是當時背叛魔界的惡魔獵人的後裔，說完後鴻達和愛麗為了紅魔族的未來吵了一架，結束後就去休息。
晚上鴻達做了惡夢，夢到當時博物館中發生意外的事情，一頭黑色的怪物闖了進來，發生爆炸四周全是火焰，一名女人站在火焰中間，到此驚醒起來，隔天到學校時又被吳靜藍找上麻煩，整天被纏著不放，後來愛莉終於受不了，大罵靜藍是背叛者，沒資格和鴻達待在一起，靜藍憤怒的拔出魔劍，無意間打開了通往魔界的入口，兩人在交界地交戰，最後宏達用輾壓的力量擊倒了靜藍，此舉驚動了神秘組織，原來他們是守護世界平衡的拜勒斯組織，探員茉莉沒收了靜藍的祖傳之劍後離開。
靜藍非常沮喪，鴻達不忍心於是安慰他，並答應幫他找回魔劍，靜藍受到感動，決定跟隨鴻達，愛莉表示她看過那個女人，放學後帶他們來到位於三重一角的虛構世界觀測所。
一名帶著眼鏡的男子廖真俊出來迎接，了解情況後告訴他們那把劍已經被繳回組織內部，具體位置在哪裡並不知道，但會幫他們詢問茉莉，說完話後茉莉回到事務所，遇到鴻達等人就突然攻擊鴻達，原來只是實力測試，鴻達問是不是見過她，茉莉表示不知道，茉莉答應愛麗教導宏達魔法，但靜藍的劍暫時拿不回來。
一名黑髮男人闖入學姊的家，用魔法擊中了她，並打開她家的保險櫃中藏著的魔劍，要離開時卻被以為已經昏過去的學姊抓住腳踝，一怒之下用魔法控制了她。

隔天鴻達來到學校，學姊突然攔住他，鴻達不明所以的和她來到了社團教室，學姊講著講著突然亮出魔劍把他綁到魔界，查覺到不對勁的愛麗和靜藍跟過來，三人和魔界的怪物大戰一場後救下學姊，入口被關上之前被茉莉救出。

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