羅艾音與好友們（16）在上學途中，走著走著，卻莫名其妙被街上的賣花童所陷害，墜入了名為天堂的地方。

在那裡，她因為一則預言而開始逃亡，展開尋找失落魔法的旅程。

回生故事的五年後，一個名叫卞凡晴的女子意外闖入行者與地獄二十二惡鬼、結拜會九惡鬼之間的龍爭虎鬥、陰謀算計之中。

究竟行者能否順利匯聚，結合四大菩薩之力將惡鬼們消滅或是關入地獄之門呢？

「……那個，你們公司是人在做的嗎？」

天生散發討人厭氣息的畢業男大生誤打誤撞進入一家員工只有十名但卻八成都不是人的「鎖店」工作，從此開啟了三天兩頭便會受重傷的悲慘職場生活。

為了遠離共和國的霧霾過上全新的生活，菲莉絲和她唯一的家人踏上了旅程，乘著本應涼爽的秋末之際來到了洛蘇比島，踏上了旅程的第一站。然而，旅程的開始就招惹到了惡名昭彰的通緝犯；而為了掩飾森夏的身份，她那聲稱受人尊崇，足以令兩人在塞莫達斯上暢行無阻的崇高地位，反倒變成了她們的負擔。

脾氣暴躁的地精老闆和溫和卻讓人不敢招惹的商團秘書成為了她們的第一批夥伴。神秘的銀髮女人和通緝犯接連出現，似乎各自隱藏著什麼。

就在她們終於準備妥當，準備向北方啟程時，一股不尋常的風暴卻直向著洛蘇比島襲來。而為了唯一的家人，森夏似乎決定在暗地中策畫著不可告人的事情。